O que fazemos
Venda, Cisão e Fusão de Empresas
Objetivos do processo de assessoria
- Fornecer aos potenciais compradores as informações necessárias para valorizar o negócio e direcioná-los ao encontro dos objetivos definidos;
- Reduzir a exposição dos acionistas ao desgaste das negociações;
- Concretizar de forma satisfatória a negociação.
Identificação do processo
O processo tem início pela clara identificação das necessidades da Empresa e propósito dos Acionistas, bem como o conhecimento do Negócio, seus processos, produtos e serviços.
Avaliação
O estabelecimento do “Valor do Negócio”, é um exercício técnico, que tem suporte na realidade e no potencial da empresa, bem como no mercado onde ela está inserida. Ele deve buscar a sintonia entre a expectativa dos sócios e a percepção de valor do ponto de vista do mercado investidor, gerando assim um montante que possa ser discutido com clareza e objetividade no momento de uma negociação entre empresas ou sócios.
Memorando de Apresentação
O Memorando de Apresentação elaborado pela B,M,D é estruturado de forma customizada, incluindo um detalhado material de apresentação da Empresa, com o objetivo de destacar visualmente e tecnicamente a "atratividade do negócio” e “capturar” o interesse de potenciais investidores. A apresentação final do Memorando é específica para cada negociação, de modo a potencializar todas as sinergias esperadas.
Prospecção
O processo de prospecção visa identificar os “potenciais interessados” no negócio e vislumbrar as diferentes estratégias de abordagem e negociações a serem exploradas pelos acionistas. Encontrar e selecionar o investidor adequado é um passo crucial para o sucesso da negociação e a B,M,D desenvolve este trabalho através de seu banco de dados, de pesquisa direcionada e de sua rede de contatos tanto no Brasil, como no exterior.
Negociação
A Negociação é a parte mais delicada do processo e os profissionais da B,M,D se mantém envolvidos em todas as fases da negociação, focando seus esforços na agilidade e na eficácia da transação: Termo de Confidencialidade, encaminhamento de informações, negociação de valores e condições, Carta de Intenções, due diligence e acompanhamento de fechamento da operação.
